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王道银行特别股2019年上市!超额认购募集30亿元

2020-07-24 02:18 来源:http://www.8989msc.com 栏目:Q水生活
王道银行特别股2019年上市!超额认购募集30亿元

王道银行 Obank首度发行的甲种可转换特别股今日已顺利完成募集,募集过程中获市场热烈响应而超额认购,此次特别股每股定价新台币 10 元,将发行 3 亿股,共募集新台币 30 亿元,将于 2019 年 1 月 9 日在台湾证券交易所挂牌上市,股票代号为 2897A。

王道银行于 2017 年初由台湾工业银行改制为王道商业银行,并于 2017 年 5 月股票挂牌上市,为台湾首家原生数位银行,致力以数位金融科技提供消费者低门槛、无疆界、零时差的金融服务,上市半年后即入选为 MSCI 全球小型指数台湾成分股,并获中华信评授予评等 TwA。

王道银行此次发行的甲种特别股,为国内金融业上市挂牌的特别股中,唯一具有转换权之特别股,股东可于 2019 年 11 月 30 日起,选择以一比一的比例申请转换为普通股;此外,王道银行甲种特别股股息率为五年期 IRS 利率加上固定加码利率,自发行日起,前五年半之股息率为 4.25%,可提供投资人稳定的报酬,其后每五年半将随五年期 IRS 利率之变动而进行调整,为同时具有债权与股权属性的投资标的。此次王道银行甲种特别股除了开放员工与原股东认购之外,亦吸引许多认同王道银行未来发展的策略投资人超额认购,碍于认购上限,仅能将各投资人之认购金额採固定折数分配,而在公开申购部分亦获得高度关注与热烈参与,公开申购率超过 145%,中籤率仅约六成。

王道银行营运长张政权执行副总经理表示:「王道银行此次发行特别股所筹募的新台币30亿元资金,将用以扩大营运规模、拓展长期业务,同时强化资本结构并提升资本适足率;在此次发行之后,资本适足率及第一类资本适足率将可望分别提升至 13.21% 及 11.15%。未来,期望藉由更强健的资本结构,结合原有的精品式企业金融业务和崭新的数位化个人金融业务,提供客户更全面、深化的服务。」


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